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“低度化绝(jue)非简单兑水，而是一场(chang)风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采(cai)用梯度降度工艺(yi)，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则(ze)用冷冻(dong)过滤技术锁住38度国窖的醇(chun)厚感，辅以(yi)老酒勾调弥补风(feng)味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因(yin)代工品控问题退场，而(er)传统酒企凭借窖池资源与勾(gou)调技(ji)术筑起护城河。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白(bai)酒批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均價上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養(yang)殖利潤下行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價格下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格指數(shu)上行。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)(he)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示👗🍌🧡，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查💌🍅🥾🍋。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”