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2、不(bu)难看出，如果从(cong)去年(nian)924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩(cai)准(zhun)”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结(jie)果上看，这一模(mo)拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数(shu)”的建议。