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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😻🥻🍈、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍍🎒👛。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们(men)在短暂经历波动(dong)率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长(zhang)期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公(gong)司目前有(you)部(bu)分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日(ri)成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

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2、然而2023年下半年至今🍏🩱🥥，一级市场的政策环境已发生较大变化🧡🥾。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💌👙，促进投融资两端的动态平衡”💔💘。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥝👗，上市数量创2014年以来的新低🤍🥿🩰。