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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👝👄👗，提升强势板块节奏判断的权重💕。之所以这样🥦💗🩰👛，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩲🍊😻，25年7月前👢🥕、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥑🎒🥑🍒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👜🥭；25年剩余时间可能外需回落👘🥻🥝，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍅🥔💝🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💋。这种情况下🩰🧡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2🥭💛、需求：淡季叠加高位铝价😻🍑🍍，下游开工延续回调🤍👅。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%💕👙👠🧄💘。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%🤍👅💘，铝型材开工率下调1.5%至54%🧅🍑💞👗🍄，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨🥕🤬🥦；铝杆加工费全线下调50-100元/吨👙🎒🍄🍅。

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最新研报(bao)仿效美股“七(qi)巨头(tou)”，列出了中国“十巨头”，即高(gao)盛特别看(kan)好的十大中国民(min)营上市公(gong)司。他们分别是：腾讯、阿里(li)巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的(de)、恒瑞医药、携程和安踏。

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“中國(guó)超市”崛起的(de)揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)(cong)量變(biàn)到(dao)質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)(yue)。根據(jù)(ju)醫(yī)藥(yao)魔方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥(yao)企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目(mu)數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過(guo)30箇(gè)。其(qi)中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)(qiu)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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1、吃喝板(ban)块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘(pan)后持续下行，而后维持低位震荡(dang)，截至收盘(pan)，场内(nei)价格跌2.3%。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标👘🩲🍌，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥬，但估值滞涨💔💯，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待😈🍉👠🍋💗，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥬，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍊😈👢👗。