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流动性1500股票池中🥿🥦，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍋、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💞💞、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒🍈，供需为锚👅🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👠🩲🍒、以及AI对消费电子🩲💟、机器人🥕👞🍓、智能驾驶等赋能）🥑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👿、国产AI应用与算力🩰👝🍏🎒、国产集成电路产业链）💌🧅🥦，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥕🍏🥑、储能🧡🍑🥾、氢能🍏👗👿😈🩳、核电）🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、按照发行股份数量上限计算，募资规模为不低于18.5亿港元👠🥭，扣除相关费用后的募资净额约为18.32亿港元👿，将全部用于补充该行核心一级资本。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥝🥿。