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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💔👙💝、5月分别增长20.2%👗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💋💔🍌💗🍌，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥕🥔，半导体😻🩱、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕👘，业绩有望改善👚。

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建信理财相关负责人表示💗😡，在含权产品推动方面🥑👜，公司一方面将持续优化产品设计，如采用低波动性策略，突出控制回撤优势，积极布局量化和红利等资产的理财产品，提升产品的适销性🩱👠；另一方面要做好投资者陪伴工作，提升投资者的风险意识，选择与自身风险偏好相匹配的理财产品。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情😻💌，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🍆💘🍆，热浪消退，这里变得格外拥挤💯👚🍉，四周道路摩肩接踵👗🥥。