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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年(nian)接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非(fei)一目了然。

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1、4、库存(cun)：上半年尿素企(qi)业库(ku)存维持同(tong)比最高或次高位波(bo)动，2-3月企业去库明显，4-6月反季(ji)节性累库，库存(cun)季节(jie)性(xing)规律有所减弱(ruo)。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍(reng)偏高，且不(bu)排除进一步累库风(feng)险。但若出口或需求(qiu)出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下(xia)游转移。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为(wei)稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正(zheng)面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可(ke)能反应了这种预期。