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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔🩲🍏。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒🍇🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💟🍏😠；市场风险偏好有所改善😈，融资资金净流入规模扩大👡👝🩲🥿😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅🩳。