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中光學(xué)3月3日在(zai)互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中(zhong)覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年(nian)報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主(zhu)要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈(li)晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后(hou)可製成AR光(guang)波導，最終(zhong)用作AR鏡(jìng)片材料。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍄🥿🥻🥦💓。从降息指引来看🥕👿🍋🍑🍄，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥥🥑🥑👝👡，人数增加至7人🥦；预测年内降息2次的为8人🥝💯🥑🩲，显示出美联储内部对降息预期的分歧👝💯🍆💟🥑。展望未来，鲍威尔提到🍎🩳🥕👠，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍆💟👄💝，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景(jing)气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽(qi)车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”