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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的(de)特徴使得其(qi)對(duì)(dui)行情持續(xù)性的要求更高，而(er)7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不(bu)確(què)(que)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业(ye)结构优异(yi)，港股新(xin)经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向(xiang)上(shang)，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三(san)是(shi)流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交(jiao)活跃(yue)，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

2、🏮行业配置层面💝👠🥒，相较于趋势跟随🥾🥬🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏😠🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝👛🧄👜、风电、游戏已陆续兑现外🥭🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅👄、电网设备💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😠👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢👛👢。胜率方向，结合估值💝🥥🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳👙，行业层面优选光模块/PCB💖🍍😡🍒、国产算力链🥾👡，以及近期明显涨价的存储、小金属。