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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的(de)私(si)人收藏古代艺(yi)术大展(zhan)之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏(cang)家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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中国基金报(bao)：上半年，多项政(zheng)策利好落(luo)地，一定程(cheng)度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行业的(de)表(biao)现。下半年，还(hai)有哪(na)些行业投(tou)资机会值得关注？

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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。