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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍋。截至2025年6月26日🍍😡💛，融资余额1.83万亿元🥭👢👚😠😠，当月融资净流入373亿元😠👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍓🧅🥿😠。展望7月🍉💟，在市场风险偏好整体改善情形下💘，融资资金或有望继续活跃。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月(yue)19日起担任(ren)百健(jian)（Biogen）执(zhi)行(xing)副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗(liao)业(ye)务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉(ji)利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场(chang)副(fu)总裁(cai)，后担任法国分公司副总裁兼总(zong)经(jing)理。2019年担(dan)任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导(dao)公司向全球生(sheng)物制药(yao)公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘(pan)手。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的(de)啞(ya)鈴結(jié)(jie)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)(ji)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰部企業(ye)業績企穩(wěn)，尾(wei)部(bu)企業業(ye)績承(cheng)壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)下(xia)，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)(e)佔(zhàn)比提陞，私(si)募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)(quan)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額(e)收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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