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战(zhan)略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛(niu)市，事(shi)后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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