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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)(qu)緩(huǎn)(huan)，市場(chang)快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低(di)，現(xiàn)貨(huò)(huo)黃(huáng)金跌破3250美(mei)元/盎司，日(ri)內(nèi)(nei)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)(ba)金跌0.8%、現(xian)貨鉑(bó)金跌0.87%。

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如今，消费(fei)金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈(lie)的(de)态势。从(cong)当前消费金融公司的(de)市场格(ge)局来(lai)看，大致可(ke)以分为三个阵营，分别是：

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🤍🍊🧡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💞🥝💛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💕，在美国重要经济数据出炉前后😡🧄🍊🤍，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽👗，或增大美元指数、美债收益率的波动💌🥥💝🥦👢，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。