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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量(liang)資金(jin)或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤(zong)資(zi)金淨(jing)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

2、*ST金刚：公司下属孙公司(si)北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数(shu)智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公(gong)司（以下简(jian)称“算(suan)力客户”）签订《智算中(zhong)心多元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由(you)金刚(gang)数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度(du)支付算力服务费用。上(shang)述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司(si)2025年经营业(ye)绩产生积极(ji)影响。