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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥾🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍋🩳，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥑🤬🥬🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰🍋💘🍄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💓，一旦在某种因素推动下💖，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧅，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🎒🍒🤍。这一阶段，指数有望持续上行🩱，当时空间最大💛😻🥭🍊🥕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體(ti)、光學(xué)(xue)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💗💝、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👘💯，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🤍、以及行业景气度较高的领域布局😡🥻🤬，行业推荐重点关注：汽车👅🍎、有色金属🍅💕、国防军工、商贸零售、美容护理👛👛、化学制药等”

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尽(jin)管特朗普特(te)别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选(xuan)人(ren)上周在纽(niu)约市民主党市长初选中首轮击(ji)败前州长(zhang)安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁(xie)。

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1、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空🎒💗🥥，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🩰。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑😈、愤怒和失望👅。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🥭🥬🍒。巴西担任COP30轮值主席🍋😠，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制💞👿🥿💗、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🎒🩳，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气👢🍄，其产量和价格均有望上涨。