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从中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增(zeng)加。

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