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周思聪：下半年(nian)投资主(zhu)线预计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值(zhi)系统性(xing)提升的起点。

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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税(shui)引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模(mo)糊的数(shu)据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

2、首席研究员 Quentin Perrier 博士(shi)表示(shi)，他们的目标(biao)是重建(jian)胰脏的天然微环境(jing)，让移植的细胞(bao)能够更好地存活并发挥功能。为(wei)此，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水，能为胰岛(dao)提供所需的氧气和营养，令(ling)其保持活力(li)。