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具(ju)體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及(ji)應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等細(xì)分品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)(chan)外，港股長(zhǎng)期(qi)投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超(chao)額(é)收(shou)益的重要來(lái)源之一。

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展望2025：1）受国补、关税(shui)等(deng)多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定(ding)影(ying)响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出货量同比中低个位数的增(zeng)长，其中建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好(hao)模型端和(he)应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一(yi)轮创新周期，带动(dong)平板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创(chuang)新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的(de)高效推理架构带来(lai)推(tui)理性(xing)能的优化、成本的下降，推(tui)动推理(li)需求的大幅提升，我们看(kan)好中小(xiao)模型的产品化和应用创新带来推理算力的(de)指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日(ri)本、中东(dong)、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认(ren)为(wei)AI算力需求仍(reng)保(bao)持强劲。

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