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在关税的不确定影响下👜👠👞😡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍌💘🍋。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩳🍇💌，预测年内降息2次的为8人🥥💖，表明美联储内部对降息预期的分歧🧡🤍💝。6月议息会议后👝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥝，整体降息预期变化不大。

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迴(huí)顧(gù)近五(wu)年(nian)，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主(zhu)力軍(jūn)(jun)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金的(de)分紅總額(é)依(yi)次(ci)爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因素(su)、调仓周(zhou)期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动(dong)选股组(zu)合。（组(zu)合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。