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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🍅🥑，并且中国央行同步宽松🍑🤬🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥾🤬、欧洲延缓停售油车🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇💕🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑🍍🧄。三季度A股科技企业IPO重启👛👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💝🥾👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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二级市场上，自今年4月以来🥕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🤬🥻🍓🤬，最高涨幅接近200%💘💞🍌，创下上市以来新高👠，公司总市值近175亿元。

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者🍇🍅，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发👚👗，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备👛💯，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能🥥，加强肢体的运动能力。

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部分农化(hua)制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游(you)需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一(yi)年新高(gao)，磷酸一铵价格高位(wei)震荡(dang)，价格中枢(shu)较(jiao)一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域(yu)，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。