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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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