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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👙🍇🍊💞、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🤬，推动行业格局的优化与高质量发展。

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6月土地成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品(pin)房成交(jiao)面积月环比上行(xing)。截至6月22日(ri)，100大(da)中城市土地成交溢价(jia)率当周(zhou)值月(yue)环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商品(pin)房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月(yue)份房屋新开(kai)工面积累计同比降(jiang)幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成(cheng)额累计同(tong)比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的(de)昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可(ke)能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍍🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑👘🥥👞🧄，成长价值或相对均衡💋🥾🩳🥦。具体来说👡，第一，从历史来看🧄👚🍏😻🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🍆🧡🥻。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄👚🍈。第四🍒，市场交易和增量资金层面💔💖，近期在以伊冲突缓和后😠，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥑🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥦🍆🎒、筹码分布👝🥑🍒、估值、交易🥔🍑💞💛🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度👘👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）🤬🍏💓、国防军工、有色金属（工业金属👡、贵金属、小金属）👗🩳😠🥻、计算机等。赛道选择层面🩲🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💗🩲🍈👿、国防军工、创新药🥦🍒👛。

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1、此(ci)外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)(chan)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等(deng)方麵(miàn)(mian)的監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。

2、阶段I结束往往(wang)是触达了(le)关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹(dan)“解(jie)套”后，会形成比较大的止盈(ying)的抛售。从(cong)而使市场从(cong)快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。