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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是(shi)三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心(xin)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💓，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🤍🍈💛🥥。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🎒。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。