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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外(wai)资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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