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我们以(yi)股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据Wind数据统计，选取参与角色(se)为竞买方，剔除重组失败，6月以(yi)来披露并购(gou)重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展(zhan)、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业(ye)、隆(long)扬电子、远达环保、ST联(lian)合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京(jing)化(hua)纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高(gao)科(ke)（**）、创业黑马(ma)、宏创控股、新晨科(ke)技、杰美特、鸿铭股份、至(zhi)正股(gu)份(fen)、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦(sha)门港务、电投(tou)能源、隆扬电子、上(shang)海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融(rong)、渤海汽车、邦基(ji)科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲(fei)光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元(yuan)宠物、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光(guang)智科技、海峡股份、安宁股份、金利华(hua)电、嘉(jia)必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信(xin)息、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控(kong)股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万(wan)向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科技。具(ju)体情况如下图：

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1、据统计🥔💖🩰，6月29日🍅💝🥬🍄🥿，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份💖🥬、亿华通、新乳业🍈🍈💌🍑🤍、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💛🥻💘，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥭🥬🥾💖👝，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍒💯。在回报率逻辑持续强化的背景下🍆👅，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。