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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南😡、菲律宾、印尼💕、马来👅💯、新加坡👠💞🍍💌👗、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🍑🍆。我们认为👙🥥🍍，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💝🍆，预计推动以越南🥥、马来西亚🍌🌽💞、泰国🧅🥕🍋💞、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压👅🩰🥻🤍。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🌽👜，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍎💗👠。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👜🍌🍏💝，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👡💘，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🩲👢，在中美谈判利好预期下💔💞，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥦💞🩲，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄👞🍏；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🩰👞，细分赛道快速轮动🥔🤬，部分获利盘存在止盈需求。

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在权益类公募基金扩容(rong)、中长期资金(jin)入市与政策工具护航下，A股(gu)资(zi)金面或(huo)将延(yan)续稳中向好(hao)态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置(zhi)的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的(de)修复节奏。

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1、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市(shi)场(chang)避险情绪升温。A股(gu)全天震(zhen)荡调整，创业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个(ge)交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股(gu)下跌(die)。盘面上，市场(chang)热(re)点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险(xian)方(fang)向。

2、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市(shi)指数以及(ji)沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000、中证(zheng)A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。