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🏮行业配置层面🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🩰。以月度-季度维度的轮动视角看👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕👜👚👡、游戏已陆续兑现外🥔，后续建议关注半导体💞💋、电池（固态电池主题）👗🧅👝、电网设备👠👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗🧅💛👡🥬，资金脉冲加速🥿💯🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🌽🥒，行业层面优选光模块/PCB🥾🍍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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何小(xiao)鹏过去劝(quan)他读点经营管理哲学，他觉得自(zi)己(ji)挺(ting)厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波(bo)、刘震云，也不爱去行业会议。现在(zai)也读书、也参会，投资机构组织(zhi)创业学习班，大部分都(dou)是 20 多岁初次(ci)创业的年轻(qing)人，他也去，强(qiang)迫自己变成(cheng)一张白纸。

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大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生(sheng)大(da)宗交易的(de)股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交(jiao)易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以(yi)通過(guò)統(tǒng)計(jì)(ji)分析，探究其揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含的信息。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍒👿🍎，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💛🍍💖💘，利润向国企👝👡👅🩱、产业 链上游集中，这一局面下🥑👿，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💟🥔，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👞🥕😡，这利于小微盘的配置💘💝。

2、2、从全球(qiu)的供应(ying)情况来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体(ti)剩余产能约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产(chan)能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居(ju)于(yu)前四位的国家均(jun)具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该(gai)增产策略，至9月即可完成最(zui)后一(yi)轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个月(yue)也(ye)继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至(zhi)可(ke)能(neng)会进而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日(ri)减产(chan)量的增产恢复问题，如果在(zai)年内再启(qi)动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达(da)峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日(ri)。EIA预计2025年美国的(de)原油增速(su)为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加160万(wan)桶/日水平。