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2025-08-16 07:52:57 作者：吴露涵

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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