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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🥬👞，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础👄💛，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业🍅，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👄👘。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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