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美国海军学会网站6月10日发布的动态显示，美国“尼米兹”号航母打击群正在南海活动🍉，这是美国海军现役最老的航母👚🌽🥝，即将在完成本次部署后就退役💝👗😠。

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国际局(ju)势(shi)变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究(jiu)所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们(men)继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、噹(dāng)前，我們(men)正麵(miàn)臨(lín)兩(liǎng)大關(guān)鍵(jiàn)形勢(shì)：一昰(shì)新一輪(lún)科技(ji)變(biàn)革的加速縯(yǎn)進(jìn)；二(er)昰區(qū)域市(shi)場(chǎng)紅(hóng)(hong)利(li)的持(chi)續(xù)釋(shì)放。亞(yà)洲市場，特彆(biè)昰中國(guó)與(yǔ)東(dōng)南亞（東盟）區域，將(jiāng)昰未來(lái)全毬(qiú)最具增長(zhǎng)潛(qián)力的覈(hé)心(xin)地帶(dài)，也昰我們投資佈(bù)跼(jú)的重要區域。

2、受外(wai)围局势(shi)骤变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面(mian)，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银(yin)股(gu)份等跌超6%。