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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认(ren)为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👚🩳、PPI、初请失业金等数据影响🥔👄，美债收益率下行🍈😻🍍🍇。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行👅💯🍆💘😡。2年期、10年期👙💗、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🤍👙💗👿、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥬🍋，下周重点关注日央行会议。

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