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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行👝🍒👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬😻，在科技、消费💛🧡🩲💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🌽👠😻🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍆🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍒👡👘💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在报告《司空(kong)见惯叙指标(biao)——技术(shu)形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系(xi)的使用方式——以指标(biao)区间对标的指(zhi)数的趋势状态进行(xing)判断。我们将八均(jun)线(xian)区间值处于1/2/3 时对八(ba)均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时(shi)对(dui)八均线指(zhi)标值赋值(zhi)为0，八均线(xian)区间值处于7/8/9 时(shi)对八均(jun)线指标值赋值为1。通过(guo)这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、中原证券指出(chu)，随着行业景气(qi)度(du)不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方(fang)面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出(chu)现(xian)复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业(ye)景气有望(wang)边际回暖。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💋🤬🤬🥿，进口金额同比增幅收窄😠👚👅🎒👢，当月贸易逆差收窄💛🩲🍇🩰。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥑👗💗💯，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍇，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💞，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。