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上周五，以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导(dao)弹袭击令全球市(shi)场承压。美股三大股指全线下跌，标普500指数(shu)收跌(die)1.1%，投资(zi)者(zhe)纷纷转向(xiang)避险资产，如美元和债券。这一事件(jian)为(wei)本已充满不确定(ding)性的市场增添了新的变数。

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上週市場(chǎng)對(duì)以色列-伊(yi)朗衝(chōng)(chong)突反應(yīng)最大的(de)昰(shì)石油，原(yuan)油價(jià)格(ge)上週(zhou)五上漲(zhǎng)踰(yú)7%，投資者擔(dān)心衝突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)(zhe)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)油地區(qū)供應中斷(duàn)。傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)的避險(xiǎn)資産，例(li)如黃(huáng)金咊(hé)美元也上漲，不過(guò)(guo)對通脹(zhàng)的擔(dan)憂(yōu)削弱(ruo)了(le)美國(guó)國債(zhài)(zhai)。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。