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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制(zhi)盘面(mian)。9月几内亚雨(yu)季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产(chan)回落，供需边际将双向收(shou)敛形成博弈。预计下(xia)半年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或(huo)有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅(fu)有走扩可能(neng)。

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陈健玮：在全球主要市场中🤍，港股估值仍处于较低水平💕💯🍅🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据🤬🥕🍉，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💘🥻👠🍆，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👝、电信😻、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🩰💔，正重塑港股估值体系💝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩱。此外👗🍓💯，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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市場(chǎng)(chang)分析(xi)人士仍(reng)對(duì)(dui)后續(xù)政筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴仍然有(you)較(jiào)大的實(shí)施(shi)空(kong)間(jiān)。從(cóng)(cong)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率(lv)約(yuē)爲(wèi)(wei)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左右的降幅(fu)，三季度(du)咊(hé)四季(ji)度仍將(jiāng)可能繼(jì)續(xu)實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不(bu)斷(duàn)完善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打(da)破，存欵準備金工具(ju)的政筴(ce)調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。

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2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点💖，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿👞。支持外资机构在理财投资🍄💝、资产配置👝🍄、保险规划等方面加大布局👅💓。银行保险领域限制性措施已基本取消💘🌽，探索在更宽领域🍇🍆🥝💔🥥、更大幅度上加大开放力度。