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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示，尽(jin)管现在判断以色列-伊(yi)朗冲突将如何发(fa)展还为时过(guo)早，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确(que)定因素”，可能引发美国经济衰退。

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1👜🩰🥒🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜🍋🍅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💛🧄👚👠，从剔除金融的净利润占比来看👠👞👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💓、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥾🍅🤬🩱，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞🥒、通信12%），且更偏向于互联网🥝💔、信息服务等细分领域，包括腾讯👿🥔🧄、网易、美团等互联网巨头🩲💛，消费🥾😠🍇、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉💕🍓。历史上看👅👙👘🩰，由于A股行业结构更偏传统经济🩳💟，因此对价格更敏感🥒🍄🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚🌽🧡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧡🥻。

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1、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)(jin)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲(mang)目追高。配寘上(shang)看好(hao)三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)金(jin)、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配(pei)寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生(sheng)科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主(zhu)題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資(zi)産，實(shí)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)(xian)與低波動(dòng)配寘。

2、此外，数据机构显示，今年5月淘天模玩/动漫/周边类目同比增长30.7%🥿🍄🌽，其中盲盒💟🍍👜👝、手办、周边等趋势品类暴涨71.5%💛。今年“618”第一阶段😡🍒，谷子经济🍋🩳🍏👄😈、潮玩赛道火爆🍍🍇，最高单条链接产生近7000万元成交额👄🍌。