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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍅💯🥭，其一， 外部核心驱动有变🌽🍅🧄👄👞，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二😻💗😈，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升😈🩱🍉，货币政策至少不紧🤍👅👗，微观流动性边际利于股市🍓。

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“你(ni)的确需要退后一步——而不(bu)仅仅是讨论‘我们将在七月或(huo)九月做什么？’，以审视背后的基本(ben)面，”他(ta)说道，并预(yu)测央行行长们将呈现“一场(chang)非常热烈的讨(tao)论”。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💖。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥔🧡🍅🍄，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具💓🍌🧄，材质主要为非洲檀木🍌、缅甸花梨木和一般板材🍌👞💖，其中一套餐桌为鸡翅木🍉💘💕🍋👝。家中客厅、餐厅💌、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🍋、石头、根雕等装饰物件👅💓💞🍋。

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1、付倍(bei)佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新(xin)经(jing)济结构占(zhan)比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股(gu)息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流(liu)动性(xing)充裕，香港银行同业拆借(jie)利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整(zheng)体(ti)交(jiao)易(yi)量在历史高位运行。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍈🍓💔💌，成长风格或持续占优🤬💖。科技领域方面👘🍍🩳🍆，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🤍🥕，相关整车厂💯🎒🥥、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💯。医药领域方面，创新药是核心主线🌽🩱🍎🍇，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍇，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿🌽💘🍉。