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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数(shu)超预期(qi)，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关(guan)税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我(wo)们在前(qian)文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前(qian)关税政(zheng)策下(xia)，由(you)于海(hai)外通信板块厂商大(da)多进行全(quan)球化布局，因此我们(men)认为较大概率(lv)能够绕(rao)过关税(shui)较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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