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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季(ji)度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)(kai)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月7日跳(tiao)空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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港股：港股三大指数集体下跌🥥，本周指数先扬后抑💋😻💓，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%😈🍈🍆，国企指数🍄💋🥕🍊、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上😻🥕💯，大型科技股涨跌各异🥭🍈🥬🥭🥒，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价💛，快手涨1.7%，京东勉强飘红🍏😠👝🧅🍊，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议👘🍓🩰👗，卢特尼克称跟稀土相关🩳🥦，稀土概念股🩱、铜业股💗🧡、黄金股等有色金属全天表现活跃🌽🥕🩰👞，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%👡，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升👄💘，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股🩳、煤炭股多数上涨。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄🩳，逻辑跟此前几次不同🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🥬👅🤍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💟👄💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝🍅👘😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气🥝👗、宏观周期🧅💛👢、筹码、估值、换手率🍅、政策👚🍊👜、赛道价值等维度对重点行业评分💘，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥕👚、乘用车🧄、光伏设备💓💌🍄、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体💋👞🥕🧅、计算机设备、保险🥦、电力💓🤍🍄、燃气等行业👘🍑。