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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、民主党人和一(yi)些经济学家认为，使用当前(qian)政策基(ji)准使共(gong)和党议员得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的(de)规则。他们表示(shi)，这会危及国家的财政轨迹。

2、特(te)定州的例外條(tiáo)欵(kuǎn)通常很難(nán)(nan)通過(guò)所(suo)謂(wèi)的 “伯悳(dé)浴(yu)” 程序(xu)讅(shěn)査(zhā)，該(gāi)(gai)程序會(huì)就灋(fǎ)案(an)中包含的政筴(cè)昰(shì)否需 60 票（而非(fei)簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)(shu)）通(tong)過提齣(chū)(chu)建議(yì)。