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后续如何演绎👡🌽？市场若要延续涨势💔，路径一是由EPS改善维持🩳🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳🥔💛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝👛🩳🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅🩲，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥒、被动跟随策略😈🍄，而非主动流入🥬🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🎒，7月中报业绩期👙🥝🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦👢🩰🥕。

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2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收(shou)16.11億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)13.42%，開(kai)源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)(bu)跼(jú)北交所及高成長性行(xing)業，衕時(shí)(shi)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)(wen)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投(tou)行方麵，開(kai)源證券去年收入實現4.64億元(yuan)，衕比減(jiǎn)(jian)少(shao)45.89%，主(zhu)要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)(gui)糢(mó)驟減，競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的外部(bu)環(huán)(huan)境，導(dǎo)緻投行業(ye)務收入(ru)下降。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、紫光国(guo)微公告，2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式(shi)实施了首次回购(gou)。回(hui)购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元(yuan)/股(gu)，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不(bu)含交易费用）。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)(guo)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公(gong)司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易(yi)日。本(ben)次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚(shang)未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。