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展望7月，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改(gai)善；增速(su)相(xiang)对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资(zi)源品等领(ling)域。进入(ru)7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如下：

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示😡👝👅，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免😡，这可能引发对美元资产态度的转变👞😈😻🍅，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍎💖🍇，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧🍆。”

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万(wan)得全A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构上也同(tong)样沿着我们(men)及近期(qi)提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是(shi)乐观因素占优。

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1、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放(fang)，內(nèi)矇(méng)及(ji)甘(gan)肅(sù)新(xin)增産能填補(bǔ)了西(xi)南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産(chan)量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川(chuan)4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯(tai)，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集团：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料。