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流动(dong)性1500股票(piao)池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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其(qi)二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司(si)（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)(ge)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年(nian)一季度末，該(gāi)(gai)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌(chang)生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空(kong)了。5月8日(ri)，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基(ji)本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)(ji)乎絕(jué)對控(kong)股(gu)了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生(sheng)物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了(le)，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公(gong)司(si)，首付欵資金能否(fou)到位目前還存在不確(què)(que)定性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部(bu)门(men)就“国补”下一步计(ji)划回应(ying)称，今年(nian)国家安排3000亿元超(chao)长期特别(bie)国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达(da)了(le)共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联(lian)合印(yin)发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域(yu)金融(rong)供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业(ye)增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广(guang)中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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