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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍌🍄🍉🍓，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍋🩳💟👘，也对行业和风格的选择产生影响。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层面(mian)优选光(guang)模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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