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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现(xian)传统(tong)智(zhi)能眼镜(jing)的替代与智(zhi)能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销(xiao)量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物(wu)與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交(jiao)易值得(de)期待，囙(yīn)爲新公(gong)司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)(jia)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)(zhe)位科(ke)學(xue)傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的(de)撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執(zhi)行副總裁(cai)、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)(de)美(mei)世公司總裁(cai)兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)(fa)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官(guan)領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司(si)轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元(yuan)收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

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从中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下(xia)电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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同时，美(mei)元(yuan)快速(su)贬值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市(shi)场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升(sheng)值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复(fu)强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税💞，双方正力争在截止日前达成协议。