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行业表(biao)现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注(zhu)科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

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紫(zi)光展锐计划2025年(nian)实现盈亏平衡，2030年(nian)实(shi)现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突(tu)出，产(chan)业生态(tai)引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围(wei)绕光(guang)电子产业(ye)链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与(yu)致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月(yue)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动🩰。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”