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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥭。其中，上证指数上涨2.3%👠，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍊。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🩱。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍌🍒👚。消费龙头跌幅较大。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上(shang)半年国(guo)内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月(yue)累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端(duan)表现出明显增幅(fu)，但海外需求疲软，三(san)元产业链整体出口均有放(fang)缓，同时(shi)，国内三元电池装机同比放(fang)缓。下半(ban)年尽管在政策驱(qu)动(dong)的背景(jing)下，电池仍有增量预期，但或对三(san)元端的需求拉动并不强。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👞👡🩱，需要股票本身发生变化。从历史来看🧄，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥭🌽。唯一一个例外是2015年🍄🤬，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里(li)摆满金宇澄从上(shang)海家中搬来的各种书。他并不是一(yi)个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五(wu)十年前的旧版稀有书，就这么(me)放着等(deng)读(du)者来翻阅。