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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度(du)走高，收盤溢價率仍有(you)0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超(chao)7400萬(wàn)元資金提(ti)前(qian)進(jìn)場(chǎng)。

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进入7月后💕🧄，综合业绩披露期效应👞👗🥦🍋🤍、海外流动性环境变化🍄、增量资金及风格交易热度👜🤬💛🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👙👚，近十年7月市场风格相对均衡👢💔💛🩲🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌💛😈🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😠🍌💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🥔🍈。基于以上👜🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强外汇(hui)市(shi)场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇(hui)率超调(diao)风(feng)险，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上的基(ji)本稳定。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储(chu)内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降(jiang)温和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息(xi)交易；国(guo)内方(fang)面，受益于(yu)中长期资金(jin)的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币(bi)政(zheng)策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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