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对于以伊冲突影响🍆🥬💓，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👚，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍈💖😻💔🍆。2）原油而言🥭，6-12月价格中枢可能高于1-5月💛🥦。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👝，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥿👿，关注两个变量对油价的推动👘。3）黄金而言🥻，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥑👅，年内金价或仍有新高可能。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🩱💝🤬，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💛。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🩲🍒🍌，下半年我们更看好非美地区的机会🍇💗，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥻👗💘👞。行业层面展望下半年👙，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🧄🍍🍈、软件🥝🥦👠、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融💯💔🥾👠，我们对消费以及偏消费的制造业（家电💝🩲🩱、汽车）🍉、大宗原材料保持谨慎🩰💟👜🍅。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💖🥿，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥝🍅；