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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬😻👿🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下💟👜🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面👞💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘😡，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳🥝🧅🍇🍑。

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日(ri)前召(zhao)开(kai)的中国人民银行货币(bi)政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提(ti)出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持(chi)”。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人🍍👞。2024年7月18日晚👿，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注💝。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈👠💖😠💞💔。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🥦，四季度有政策期待，整体维持区间思路🍋。铝合金供需无明显矛盾🤍🥾💔🍆，后期需要关注仓单逻辑🥿👡🍈。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜郃以上，行(xing)業配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦重點(dian)關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”